財富全貌與需求整理
整理資產負債、家庭目標、資金需求與待確認事項。
討論成果：現況摘要、議題清單、優先順序PRIVATE ADVISORY
帳戶分開管理，
重要的決定一起看。
公司、房產、投資與家庭支出，可能各有安排。
亞特協助您看清它們如何影響彼此，
再確認哪些問題需要先處理。
WHERE TO BEGIN
您現在最想處理哪件事？
01
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SERVICE SCOPE
合作做什麼，
開始前就說清楚。
長期方向與專業協作
比較可行方向、列出仍需確認的條件，並釐清亞特與其他專業人士各自負責的工作。
討論成果：行動步驟、協作角色、所需資訊持續追蹤與更新
回顧已完成的事項，重新討論事業與家庭的新變化。
討論成果：進度紀錄、調整議題、下一步安排具體交付、費用與檢視頻率於合作前確認。法律、稅務及特定金融業務，由適當的專業人員依實際需求提供。